導讀(du)：E20研究院數(shu)據中心對2020年(nian)(nian)前(qian)(qian)三季(ji)(ji)度水(shui)(shui)務市(shi)場(chang)進行盤點(dian)發現，2020年(nian)(nian)前(qian)(qian)三季(ji)(ji)度共計(ji)釋(shi)放(fang)水(shui)(shui)務投(tou)(tou)資(zi)運營(ying)類項(xiang)目389個(ge)，總投(tou)(tou)資(zi)額(e)超2450億元(yuan)，與2019同期相比，投(tou)(tou)資(zi)額(e)增長約27%；前(qian)(qian)三季(ji)(ji)度平臺型國(guo)企(qi)中標項(xiang)目數(shu)量最多，且所(suo)占市(shi)場(chang)份額(e)最大。

　　內容概覽

　　E20研究院數據中心對2020年(nian)前三(san)季度(du)水務市場進行(xing)盤點：

　　(1)據E標通(tong)獲(huo)悉，2020年前三季度共計釋放(fang)水務(wu)投(tou)資(zi)運(yun)營類項目389個，總投(tou)資(zi)額超2450億元，與2019同期相比，投(tou)資(zi)額增(zeng)長約27%。

　　(2)前三季(ji)度平(ping)(ping)臺(tai)型國企(qi)中(zhong)標(biao)項目(mu)(mu)數(shu)量最多(duo)，且(qie)所占市(shi)(shi)場(chang)份(fen)額(e)(e)最大;傳(chuan)統水務(wu)A方(fang)陣企(qi)業在板塊競爭(zheng)優勢(shi)最明(ming)顯(xian)(xian)，無論是項目(mu)(mu)數(shu)量還(huan)是所占市(shi)(shi)場(chang)份(fen)額(e)(e)占比(bi)均(jun)(jun)最大;平(ping)(ping)臺(tai)型國企(qi)則在水環(huan)境領(ling)(ling)域(yu)優勢(shi)相對(dui)(dui)更(geng)明(ming)顯(xian)(xian)，項目(mu)(mu)數(shu)量及投資額(e)(e)占比(bi)均(jun)(jun)最大;環(huan)保C/D方(fang)陣企(qi)業在前三季(ji)度中(zhong)標(biao)了較多(duo)的村鎮污水項目(mu)(mu)，但由于項目(mu)(mu)平(ping)(ping)均(jun)(jun)單(dan)體(ti)投資額(e)(e)相對(dui)(dui)較小，導致市(shi)(shi)場(chang)份(fen)額(e)(e)占比(bi)較小;建筑型央企(qi)在水環(huan)境領(ling)(ling)域(yu)同(tong)樣占據一定的市(shi)(shi)場(chang)比(bi)例(li)，且(qie)多(duo)以聯合體(ti)形式中(zhong)標(biao)。

　　(3)市(shi)政(zheng)污水類項目，9月釋放(fang)的投資(zi)額最大(da)，達(da)74.57億;其(qi)次是7月，投資(zi)額達(da)70.76億;2月由于疫情影(ying)響，沒有市(shi)政(zheng)污水類項目中標。

　　(4)與市(shi)政污水類項(xiang)目(mu)不同，水環境項(xiang)目(mu)單(dan)體投資額相(xiang)對較大。30億以上水環境類項(xiang)目(mu)共8個，其中(zhong)長(chang)江生態環保集團有限公司中(zhong)標5個，且僅在9月(yue)份就中(zhong)標3個30億以上水環境項(xiang)目(mu)。

　　(5)村(cun)鎮污(wu)水類項目(mu)和市政污(wu)水類項目(mu)單體(ti)投資(zi)額規模比例(li)較(jiao)為相似，多集中在(zai)1億(yi)(yi)元-10億(yi)(yi)元之間，占比達64%。5億(yi)(yi)以上村(cun)鎮污(wu)水類項目(mu)的(de)中標社(she)會資(zi)本(ben)均為聯合體(ti)。

　　市場走勢：2020年前三季度水務項目投資額超2450億元，同比增長27%

　　E20研究院數據中心從E標通(信息來源(yuan)：全(quan)國各級政府采購網/公共資(zi)(zi)源(yuan)交(jiao)易平臺(tai))獲悉(xi)：2020年前三季度共計成交(jiao)水務投(tou)資(zi)(zi)運營項目(mu)389個，總投(tou)資(zi)(zi)額超(chao)2450億元，與2019同期相比(左圖)，投(tou)資(zi)(zi)額增長(chang)約27%。

　　對比不同(tong)(tong)年份(fen)(fen)各月(yue)水務項目(mu)總投資情況(右(you)圖)，2020年2月(yue)由于(yu)疫情原因導致一些項目(mu)招中標程序(xu)延后，致使2月(yue)份(fen)(fen)投資額遠小于(yu)2019年同(tong)(tong)期(qi);2020年1月(yue)和9月(yue)兩個月(yue)投資額卻(que)遠大于(yu)2019年同(tong)(tong)期(qi)，這與兩年同(tong)(tong)時期(qi)的項目(mu)數量及項目(mu)類型分(fen)布均(jun)有關(guan)。

　　分析2020年各月(yue)(yue)(yue)水(shui)務投資運營類(lei)(lei)項目情況可以看出(chu)，項目數(shu)量排名前(qian)(qian)三名的月(yue)(yue)(yue)份(fen)(fen)(fen)分別為9月(yue)(yue)(yue)、8月(yue)(yue)(yue)和7月(yue)(yue)(yue)，投資額(e)(e)排名前(qian)(qian)三名的月(yue)(yue)(yue)份(fen)(fen)(fen)則為9月(yue)(yue)(yue)、1月(yue)(yue)(yue)和8月(yue)(yue)(yue)，并且9月(yue)(yue)(yue)份(fen)(fen)(fen)、1月(yue)(yue)(yue)份(fen)(fen)(fen)投資額(e)(e)遠(yuan)大于(yu)其他(ta)(ta)月(yue)(yue)(yue)份(fen)(fen)(fen)，對比分析各月(yue)(yue)(yue)水(shui)務項目類(lei)(lei)型(xing)發(fa)現，9月(yue)(yue)(yue)、1月(yue)(yue)(yue)兩個月(yue)(yue)(yue)的水(shui)環境項目明顯多于(yu)其他(ta)(ta)各月(yue)(yue)(yue)，相對于(yu)市政、村鎮污水(shui)處(chu)理(li)等其他(ta)(ta)類(lei)(lei)型(xing)水(shui)務項目，水(shui)環境項目單體投資額(e)(e)較大，從(cong)而(er)導致(zhi)9月(yue)(yue)(yue)份(fen)(fen)(fen)跟1月(yue)(yue)(yue)份(fen)(fen)(fen)的總(zong)投資額(e)(e)遠(yuan)大于(yu)其他(ta)(ta)月(yue)(yue)(yue)份(fen)(fen)(fen)。

　　對比(bi)不同省份水(shui)(shui)務項(xiang)目中標(biao)情況，河北(bei)、湖(hu)南、廣(guang)東三省在2020年前(qian)三季度釋(shi)放的(de)水(shui)(shui)務項(xiang)目投(tou)資額排名前(qian)三，而(er)項(xiang)目數量排名前(qian)三的(de)省份分(fen)別是(shi)湖(hu)南、河北(bei)和廣(guang)東。

　　水(shui)(shui)務項目(mu)按照服(fu)務內容可(ke)細分為市政污水(shui)(shui)處(chu)(chu)理、村(cun)鎮污水(shui)(shui)處(chu)(chu)理、水(shui)(shui)環(huan)境、、工業園區污水(shui)(shui)等(deng)等(deng)。對比分析前三季度(du)不同(tong)細分類型水(shui)(shui)務項目(mu)，從項目(mu)數(shu)量占(zhan)(zhan)比看(kan)(左(zuo)圖)，前三季度(du)市政污水(shui)(shui)處(chu)(chu)理項目(mu)數(shu)量最多，占(zhan)(zhan)比達31%;其(qi)次是水(shui)(shui)環(huan)境類項目(mu)，占(zhan)(zhan)比19%;第(di)三是村(cun)鎮污水(shui)(shui)處(chu)(chu)理項目(mu)，占(zhan)(zhan)比18%。

　　按市場份額(e)占(zhan)比(bi)(bi)看(右圖)：由于不(bu)同類(lei)水(shui)務項(xiang)(xiang)目單體(ti)投(tou)資額(e)差異較大，導致不(bu)同類(lei)型水(shui)務項(xiang)(xiang)目投(tou)資額(e)占(zhan)比(bi)(bi)與項(xiang)(xiang)目數量(liang)占(zhan)比(bi)(bi)差異較大，水(shui)環境類(lei)水(shui)務項(xiang)(xiang)目市場份額(e)占(zhan)比(bi)(bi)最多，為22%;市政污(wu)水(shui)類(lei)項(xiang)(xiang)目市場份額(e)占(zhan)比(bi)(bi)為19%;村鎮污(wu)水(shui)類(lei)項(xiang)(xiang)目市場份額(e)占(zhan)比(bi)(bi)10%。

　　水務市場競爭主體：前三季度平臺型國企中標項目多，且投資額最大

　　水務領域的市(shi)場競爭主體(ti)除傳統(tong)的水務企業外，近年來也有很多其他類(lei)企業在(zai)水務市(shi)場占據了一定的市(shi)場份額，例如平臺(tai)型(xing)國企、建筑型(xing)央(yang)企、非環保工(gong)程(cheng)公司(si)等(deng)。

　　對(dui)比(bi)分析(xi)不同類企業在2020年前(qian)三季度(du)水(shui)務(wu)市(shi)場中標(biao)情況發現：平臺型(xing)國企在水(shui)務(wu)市(shi)場所占(zhan)的市(shi)場份額最大，投(tou)(tou)資(zi)額占(zhan)比(bi)達42%;傳(chuan)統(tong)水(shui)務(wu)A方陣(zhen)企業項目(mu)數量及項目(mu)投(tou)(tou)資(zi)額占(zhan)比(bi)分別為17%、15%;建筑型(xing)央企雖然(ran)項目(mu)數量占(zhan)比(bi)僅7%，但(dan)(dan)投(tou)(tou)資(zi)額占(zhan)比(bi)則僅次(ci)于(yu)傳(chuan)統(tong)水(shui)務(wu)A方陣(zhen)企業，占(zhan)比(bi)為14%;C/D方陣(zhen)環保企業雖然(ran)中標(biao)的項目(mu)數量占(zhan)比(bi)24%，但(dan)(dan)投(tou)(tou)資(zi)額占(zhan)比(bi)僅11%，這與其中標(biao)項目(mu)的單體投(tou)(tou)資(zi)額有關。

　　進一步分析不同(tong)類(lei)型競爭(zheng)主體獲(huo)取不同(tong)類(lei)水務項目(mu)的傾向性可以發現(xian)：2020年前(qian)三(san)季度傳統(tong)水務A方(fang)陣(zhen)企(qi)業在(zai)市政(zheng)污(wu)水板(ban)塊(kuai)競爭(zheng)優(you)勢(shi)最(zui)明顯，無論(lun)是項目(mu)數量還(huan)是所占市場份額占比均最(zui)大，在(zai)村鎮污(wu)水及水環境領(ling)域市場占比都相對較小。

　　平(ping)臺型(xing)(xing)國企(qi)則(ze)在市政污(wu)水(shui)(shui)、水(shui)(shui)環境、村鎮(zhen)污(wu)水(shui)(shui)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)均(jun)占據一定的(de)市場份額，并且在水(shui)(shui)環境領域優勢相(xiang)對(dui)更明顯(xian)，項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)數量(liang)及(ji)投資額占比均(jun)最大;另外，對(dui)比分(fen)析(xi)平(ping)臺型(xing)(xing)國企(qi)中標的(de)各類項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)數量(liang)及(ji)所占市場份額發現(xian)，水(shui)(shui)環境項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)、村鎮(zhen)污(wu)水(shui)(shui)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)所占市場份額明顯(xian)高于項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)數量(liang)占比，說明平(ping)臺型(xing)(xing)國企(qi)獲得的(de)單(dan)體投資額大的(de)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)較多。

　　環保C/D方陣企業(ye)在前三季度中(zhong)標了較(jiao)多的村鎮污(wu)水項目，但由于項目平均單體投資額相(xiang)對較(jiao)小，導(dao)致市(shi)場(chang)份額占(zhan)比(bi)較(jiao)小。

  建筑(zhu)型央企(qi)在水(shui)環境(jing)領域同樣占據(ju)一(yi)定的市(shi)場比(bi)例，且多以聯合體形式中(zhong)標。

　　左圖，分析不同投(tou)資額(e)區(qu)間(jian)水務項(xiang)目(mu)中(zhong)標(biao)企(qi)業(ye)類(lei)型(xing)發現，2020年前三季度，水務A方陣企(qi)業(ye)在(zai)小(xiao)(xiao)于30億項(xiang)目(mu)中(zhong)，隨著(zhu)金額(e)增加占(zhan)比變化不明(ming)顯(xian)(xian)，當項(xiang)目(mu)投(tou)資額(e)大(da)(da)于30億，占(zhan)比明(ming)顯(xian)(xian)減小(xiao)(xiao);C/D方陣企(qi)業(ye)則(ze)隨著(zhu)項(xiang)目(mu)投(tou)資額(e)增加，占(zhan)比不斷減小(xiao)(xiao)，在(zai)<1億的項(xiang)目(mu)中(zhong)，占(zhan)比最大(da)(da)，由此說明(ming)C/D方陣更(geng)傾向投(tou)資額(e)相對較(jiao)小(xiao)(xiao)的項(xiang)目(mu);平臺型(xing)國企(qi)在(zai)各個投(tou)資額(e)區(qu)間(jian)均占(zhan)了(le)較(jiao)大(da)(da)的市場份額(e)，在(zai)30億以上(shang)項(xiang)目(mu)中(zhong)，占(zhan)比最大(da)(da)，近(jin)70%。

　　右圖為不同類型企(qi)業中(zhong)標項(xiang)目的平(ping)均單(dan)(dan)體投資(zi)(zi)額(e)(e)，建筑(zhu)型央企(qi)中(zhong)標水務項(xiang)目平(ping)均單(dan)(dan)體投資(zi)(zi)額(e)(e)最(zui)大，其(qi)次是平(ping)臺型國企(qi)，C/D方陣(zhen)企(qi)業平(ping)均單(dan)(dan)體投資(zi)(zi)額(e)(e)最(zui)小。

　　市政污水類項目：9月投資額釋放最大，達74.57億

　　時間維度看(左圖)，2020年(nian)前三季度，9月釋放(fang)的市政(zheng)污水(shui)類(lei)(lei)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)投資(zi)額(e)最大，達74.57億(yi);其次是7月，投資(zi)額(e)達70.76億(yi);2月由(you)于(yu)疫(yi)情影響，沒有市政(zheng)污水(shui)類(lei)(lei)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)中標。另外，由(you)于(yu)8月釋放(fang)的市政(zheng)污水(shui)類(lei)(lei)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)數量較少，且大部分項(xiang)目(mu)(mu)(mu)為(wei)縣級污水(shui)廠項(xiang)目(mu)(mu)(mu)，平均(jun)單體(ti)投資(zi)較小，因此8月份(fen)總投資(zi)額(e)也較小。

　　從項(xiang)目(mu)各(ge)省(sheng)分(fen)布分(fen)析(xi)(右圖)，前三(san)(san)季度(du)釋放的(de)市政污水項(xiang)目(mu)按投資額排(pai)名前三(san)(san)的(de)省(sheng)份分(fen)別是四川(chuan)、山東(dong)、福建(jian)，而(er)按項(xiang)目(mu)數量排(pai)名前三(san)(san)的(de)為(wei)河北、山東(dong)、遼(liao)寧(ning)。

　　對市(shi)政(zheng)污水類(lei)項(xiang)目(mu)按不同投資額劃分(左圖)，市(shi)政(zheng)污水處理類(lei)項(xiang)目(mu)的單體(ti)投資額多在“1億(yi)元-10億(yi)元”之間，占(zhan)比達61%;其(qi)次(ci)是<1億(yi)的項(xiang)目(mu)，占(zhan)比32%;投資額>10億(yi)的市(shi)政(zheng)污水類(lei)項(xiang)目(mu)相對較(jiao)少，占(zhan)比僅(jin)7%。

　　右表為(wei)“8億以上市政(zheng)污水處理類項目”列表，共計10個，項目分別分布在四川、江(jiang)蘇(su)、廣(guang)東(dong)、廣(guang)西、江(jiang)西、福建(jian)、安(an)徽(hui)、天津幾(ji)個省市。

　　水環境類項目：9月投資額釋放最大，為298億

　　對比各(ge)月水(shui)環(huan)境項目投(tou)資額發(fa)現(左圖)，9月的(de)投(tou)資額最大，為298億，通過數據庫(ku)獲悉該(gai)月水(shui)環(huan)境類(lei)項目的(de)釋放數量(liang)最多;7月份水(shui)環(huan)境類(lei)項目釋放的(de)市場份額最小(xiao)，僅14.98億元(yuan)，一(yi)方(fang)面由于其(qi)項目釋放量(liang)少，另一(yi)方(fang)面因為該(gai)月項目的(de)單體投(tou)資額均較小(xiao)。

　　對比(bi)分(fen)析不同省(sheng)份水環境市場(chang)情況(右圖(tu))，投資額(e)排(pai)名(ming)前三的省(sheng)份分(fen)別(bie)是河(he)北(bei)、重(zhong)慶、廣東(dong)，項目數(shu)量最多的省(sheng)份為廣東(dong)省(sheng)。

　　與市(shi)政污水類(lei)項(xiang)目(mu)不(bu)同，水環(huan)(huan)境(jing)(jing)項(xiang)目(mu)單體投(tou)資額(e)相對較(jiao)大。2020年前三季度，水環(huan)(huan)境(jing)(jing)類(lei)項(xiang)目(mu)的單體投(tou)資額(e)均為(wei)1億(yi)+，其(qi)中：投(tou)資額(e)10億(yi)-30億(yi)的水環(huan)(huan)境(jing)(jing)項(xiang)目(mu)最多，占(zhan)(zhan)比達46%;其(qi)次是(shi)1億(yi)元-10億(yi)元的水環(huan)(huan)境(jing)(jing)項(xiang)目(mu)占(zhan)(zhan)比42%;30億(yi)以上(shang)的項(xiang)目(mu)，占(zhan)(zhan)比12%。

　　右表為“30億以(yi)上水環境類(lei)項(xiang)目”，共8個(ge)，其中(zhong)長(chang)江生態環保集團有限公司中(zhong)標5個(ge)，且僅在9月份(fen)就中(zhong)標3個(ge)30億以(yi)上水環境項(xiang)目。

　　村鎮污水類項目：8月投資額釋放最大，江蘇項目總投資額最大

　　左圖為各月村(cun)鎮污水類項目釋放情況，8月釋放的村(cun)鎮污水類項目投資(zi)額最(zui)大，其次是9月份(fen)。

　　右(you)圖，各省(sheng)份釋放情況(kuang)：村鎮污水類項(xiang)目投資(zi)額排名前三的省(sheng)份分別為江(jiang)蘇、廣(guang)東、湖南，雖然(ran)江(jiang)蘇省(sheng)項(xiang)目數量少(shao)，但項(xiang)目單體投資(zi)額較大。

　　村鎮(zhen)污水類(lei)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)和(he)市政污水類(lei)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)單體投資額(e)規模比(bi)例較為相似，多(duo)集中在1億(yi)元-10億(yi)元之間，占比(bi)達64%;其次為1億(yi)元以下的項(xiang)目(mu)(mu)(mu)，占比(bi)32%;10億(yi)-30億(yi)的項(xiang)目(mu)(mu)(mu)，占比(bi)4%。

　　右(you)表(biao)為(wei)“5億(yi)以上村鎮污水類項(xiang)目”，共計12個(ge)，中標(biao)社會資(zi)本(ben)均(jun)為(wei)聯合體。

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來源：中(zhong)國(guo)水網