導讀：E20研(yan)究院數(shu)據中心對(dui)2020年前三季度水務市(shi)場進行盤點發(fa)現(xian)，2020年前三季度共計釋放水務投資(zi)(zi)運營類項(xiang)目389個，總(zong)投資(zi)(zi)額(e)超2450億(yi)元，與2019同(tong)期相比，投資(zi)(zi)額(e)增長(chang)約27%；前三季度平臺(tai)型(xing)國企(qi)中標項(xiang)目數(shu)量最(zui)(zui)多(duo)，且所(suo)占(zhan)市(shi)場份額(e)最(zui)(zui)大。

　　內容概覽

　　E20研(yan)究院數據中心(xin)對2020年前三(san)季度水務市場進(jin)行盤點：

　　(1)據E標通獲(huo)悉(xi)，2020年前三季度共(gong)計(ji)釋放(fang)水務投資運營類項目389個，總(zong)投資額超(chao)2450億元，與2019同期相(xiang)比，投資額增長約27%。

　　(2)前三(san)季(ji)度平臺型(xing)國企中(zhong)標(biao)項(xiang)目數(shu)量(liang)(liang)最(zui)多，且(qie)(qie)所占(zhan)市場(chang)份(fen)額(e)最(zui)大(da)(da);傳統水(shui)務A方陣企業在板塊競爭優勢(shi)最(zui)明顯，無論是(shi)項(xiang)目數(shu)量(liang)(liang)還是(shi)所占(zhan)市場(chang)份(fen)額(e)占(zhan)比均(jun)最(zui)大(da)(da);平臺型(xing)國企則在水(shui)環境領(ling)域(yu)(yu)優勢(shi)相對更明顯，項(xiang)目數(shu)量(liang)(liang)及(ji)投資(zi)額(e)占(zhan)比均(jun)最(zui)大(da)(da);環保C/D方陣企業在前三(san)季(ji)度中(zhong)標(biao)了較(jiao)多的(de)村鎮污水(shui)項(xiang)目，但由于(yu)項(xiang)目平均(jun)單體投資(zi)額(e)相對較(jiao)小(xiao)(xiao)，導致(zhi)市場(chang)份(fen)額(e)占(zhan)比較(jiao)小(xiao)(xiao);建筑型(xing)央企在水(shui)環境領(ling)域(yu)(yu)同樣占(zhan)據(ju)一定的(de)市場(chang)比例，且(qie)(qie)多以(yi)聯合體形式中(zhong)標(biao)。

　　(3)市(shi)政污(wu)水(shui)(shui)類(lei)項(xiang)目(mu)，9月(yue)(yue)釋放的(de)投資(zi)額最大，達(da)74.57億;其(qi)次是7月(yue)(yue)，投資(zi)額達(da)70.76億;2月(yue)(yue)由于(yu)疫情影響，沒有市(shi)政污(wu)水(shui)(shui)類(lei)項(xiang)目(mu)中(zhong)標。

　　(4)與市政污水類(lei)項(xiang)目(mu)不同(tong)，水環(huan)境(jing)項(xiang)目(mu)單體(ti)投資額相對較大。30億以(yi)上(shang)水環(huan)境(jing)類(lei)項(xiang)目(mu)共8個，其中長(chang)江(jiang)生態環(huan)保集團有(you)限公司中標5個，且(qie)僅在9月(yue)份就中標3個30億以(yi)上(shang)水環(huan)境(jing)項(xiang)目(mu)。

　　(5)村(cun)鎮污(wu)水(shui)類(lei)項目和市政(zheng)污(wu)水(shui)類(lei)項目單體(ti)投資額規模比例(li)較為相(xiang)似，多集(ji)中在(zai)1億(yi)元(yuan)-10億(yi)元(yuan)之間，占比達64%。5億(yi)以(yi)上村(cun)鎮污(wu)水(shui)類(lei)項目的中標社會資本均為聯合(he)體(ti)。

　　市場走勢：2020年前三季度水務項目投資額超2450億元，同比增長27%

　　E20研究院數據中心從E標通(信息來(lai)源：全(quan)國各級(ji)政(zheng)府(fu)采購網/公共資(zi)(zi)源交易平臺)獲悉：2020年前三季度共計(ji)成交水務(wu)投(tou)資(zi)(zi)運營項目(mu)389個，總投(tou)資(zi)(zi)額超2450億(yi)元，與2019同期相(xiang)比(左圖)，投(tou)資(zi)(zi)額增(zeng)長約27%。

　　對比不同年(nian)份(fen)各月(yue)水務項目總投資(zi)情況(右圖)，2020年(nian)2月(yue)由于疫情原因(yin)導(dao)致(zhi)一些項目招中標程(cheng)序延后，致(zhi)使2月(yue)份(fen)投資(zi)額(e)(e)遠(yuan)小于2019年(nian)同期;2020年(nian)1月(yue)和(he)9月(yue)兩(liang)個月(yue)投資(zi)額(e)(e)卻遠(yuan)大于2019年(nian)同期，這與(yu)兩(liang)年(nian)同時期的項目數量及項目類型分布均有關。

　　分(fen)(fen)析2020年各月(yue)(yue)(yue)(yue)水(shui)(shui)務投資(zi)運營類項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)情況可(ke)以(yi)看出，項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)數量(liang)排名(ming)前三(san)(san)名(ming)的月(yue)(yue)(yue)(yue)份(fen)分(fen)(fen)別為(wei)9月(yue)(yue)(yue)(yue)、8月(yue)(yue)(yue)(yue)和7月(yue)(yue)(yue)(yue)，投資(zi)額排名(ming)前三(san)(san)名(ming)的月(yue)(yue)(yue)(yue)份(fen)則為(wei)9月(yue)(yue)(yue)(yue)、1月(yue)(yue)(yue)(yue)和8月(yue)(yue)(yue)(yue)，并且9月(yue)(yue)(yue)(yue)份(fen)、1月(yue)(yue)(yue)(yue)份(fen)投資(zi)額遠(yuan)大(da)于其(qi)(qi)他(ta)月(yue)(yue)(yue)(yue)份(fen)，對比分(fen)(fen)析各月(yue)(yue)(yue)(yue)水(shui)(shui)務項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)類型發現，9月(yue)(yue)(yue)(yue)、1月(yue)(yue)(yue)(yue)兩(liang)個月(yue)(yue)(yue)(yue)的水(shui)(shui)環(huan)境項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)明顯多于其(qi)(qi)他(ta)各月(yue)(yue)(yue)(yue)，相對于市政、村鎮污水(shui)(shui)處理等其(qi)(qi)他(ta)類型水(shui)(shui)務項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)，水(shui)(shui)環(huan)境項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)單體投資(zi)額較大(da)，從而導致9月(yue)(yue)(yue)(yue)份(fen)跟(gen)1月(yue)(yue)(yue)(yue)份(fen)的總投資(zi)額遠(yuan)大(da)于其(qi)(qi)他(ta)月(yue)(yue)(yue)(yue)份(fen)。

　　對(dui)比不(bu)同省份水務項目(mu)(mu)中標(biao)情況，河北(bei)、湖(hu)南、廣東(dong)(dong)三(san)省在2020年前三(san)季度釋放(fang)的水務項目(mu)(mu)投(tou)資額(e)排(pai)名前三(san)，而項目(mu)(mu)數量(liang)排(pai)名前三(san)的省份分別是湖(hu)南、河北(bei)和廣東(dong)(dong)。

　　水(shui)(shui)務(wu)項目(mu)按照服(fu)務(wu)內容(rong)可(ke)細分為市(shi)政污水(shui)(shui)處理(li)、村鎮污水(shui)(shui)處理(li)、水(shui)(shui)環(huan)境、、工業園(yuan)區污水(shui)(shui)等(deng)等(deng)。對比(bi)分析前三(san)季(ji)度(du)不同細分類(lei)型水(shui)(shui)務(wu)項目(mu)，從項目(mu)數量(liang)占比(bi)看(左圖)，前三(san)季(ji)度(du)市(shi)政污水(shui)(shui)處理(li)項目(mu)數量(liang)最多(duo)，占比(bi)達31%;其次是水(shui)(shui)環(huan)境類(lei)項目(mu)，占比(bi)19%;第三(san)是村鎮污水(shui)(shui)處理(li)項目(mu)，占比(bi)18%。

　　按市(shi)場份額占(zhan)比看(右圖)：由于不同類(lei)(lei)水(shui)務項目(mu)單體投資額差(cha)異(yi)較大，導致不同類(lei)(lei)型水(shui)務項目(mu)投資額占(zhan)比與(yu)項目(mu)數(shu)量占(zhan)比差(cha)異(yi)較大，水(shui)環境(jing)類(lei)(lei)水(shui)務項目(mu)市(shi)場份額占(zhan)比最(zui)多，為(wei)22%;市(shi)政(zheng)污(wu)水(shui)類(lei)(lei)項目(mu)市(shi)場份額占(zhan)比為(wei)19%;村鎮(zhen)污(wu)水(shui)類(lei)(lei)項目(mu)市(shi)場份額占(zhan)比10%。

　　水務市場競爭主體：前三季度平臺型國企中標項目多，且投資額最大

　　水(shui)務(wu)領域的(de)市(shi)場競(jing)爭(zheng)主(zhu)體除傳統的(de)水(shui)務(wu)企(qi)業外，近年(nian)來也有很(hen)多(duo)其他類企(qi)業在水(shui)務(wu)市(shi)場占據了一定(ding)的(de)市(shi)場份額(e)，例如平臺型國企(qi)、建(jian)筑(zhu)型央企(qi)、非環保(bao)工程公司等。

　　對比(bi)(bi)分(fen)析不同類企業在2020年前三季度水務(wu)市場中標情(qing)況發現：平臺型國(guo)企在水務(wu)市場所占(zhan)的(de)市場份額(e)(e)最大，投資(zi)額(e)(e)占(zhan)比(bi)(bi)達(da)42%;傳(chuan)統(tong)水務(wu)A方(fang)陣企業項目(mu)數量及項目(mu)投資(zi)額(e)(e)占(zhan)比(bi)(bi)分(fen)別(bie)為(wei)17%、15%;建筑型央企雖然項目(mu)數量占(zhan)比(bi)(bi)僅(jin)7%，但(dan)投資(zi)額(e)(e)占(zhan)比(bi)(bi)則僅(jin)次于傳(chuan)統(tong)水務(wu)A方(fang)陣企業，占(zhan)比(bi)(bi)為(wei)14%;C/D方(fang)陣環保企業雖然中標的(de)項目(mu)數量占(zhan)比(bi)(bi)24%，但(dan)投資(zi)額(e)(e)占(zhan)比(bi)(bi)僅(jin)11%，這(zhe)與其中標項目(mu)的(de)單體投資(zi)額(e)(e)有關。

　　進(jin)一步分析不(bu)同類(lei)型競(jing)(jing)爭(zheng)主體獲取(qu)不(bu)同類(lei)水(shui)(shui)務項目的傾向性可以(yi)發現：2020年前三(san)季度傳(chuan)統水(shui)(shui)務A方(fang)陣企業(ye)在(zai)市(shi)政污水(shui)(shui)板塊(kuai)競(jing)(jing)爭(zheng)優(you)勢(shi)最(zui)明顯，無論是項目數量還是所占(zhan)市(shi)場(chang)(chang)份額(e)占(zhan)比(bi)均(jun)最(zui)大，在(zai)村鎮污水(shui)(shui)及水(shui)(shui)環(huan)境領域(yu)市(shi)場(chang)(chang)占(zhan)比(bi)都相(xiang)對較(jiao)小(xiao)。

　　平臺型國企則在(zai)市政(zheng)污(wu)水、水環(huan)(huan)境、村鎮(zhen)污(wu)水項(xiang)目均占(zhan)(zhan)(zhan)據一定的市場(chang)份(fen)(fen)額(e)，并(bing)且在(zai)水環(huan)(huan)境領域優勢相對更(geng)明(ming)顯，項(xiang)目數量及投(tou)資額(e)占(zhan)(zhan)(zhan)比均最大;另(ling)外，對比分析平臺型國企中(zhong)標的各類(lei)項(xiang)目數量及所占(zhan)(zhan)(zhan)市場(chang)份(fen)(fen)額(e)發(fa)現，水環(huan)(huan)境項(xiang)目、村鎮(zhen)污(wu)水項(xiang)目所占(zhan)(zhan)(zhan)市場(chang)份(fen)(fen)額(e)明(ming)顯高(gao)于項(xiang)目數量占(zhan)(zhan)(zhan)比，說明(ming)平臺型國企獲得的單體投(tou)資額(e)大的項(xiang)目較多(duo)。

　　環保C/D方(fang)陣企(qi)業在(zai)前三季度中標了較多的村(cun)鎮污水項目，但由(you)于(yu)項目平(ping)均單體(ti)投(tou)資額相(xiang)對較小，導致市場(chang)份額占比較小。

  建筑型(xing)央企(qi)在水環境領域同樣占據(ju)一定的市場比例，且(qie)多以(yi)聯合體(ti)形(xing)式中標。

　　左(zuo)圖(tu)，分析不(bu)同投資(zi)(zi)(zi)額(e)區間(jian)水(shui)(shui)務項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)中標企業(ye)(ye)類(lei)型發現，2020年前三季度(du)，水(shui)(shui)務A方陣(zhen)企業(ye)(ye)在(zai)小(xiao)于30億項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)中，隨著(zhu)金(jin)額(e)增加(jia)占比變化(hua)不(bu)明顯，當項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)投資(zi)(zi)(zi)額(e)大于30億，占比明顯減(jian)小(xiao);C/D方陣(zhen)企業(ye)(ye)則隨著(zhu)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)投資(zi)(zi)(zi)額(e)增加(jia)，占比不(bu)斷減(jian)小(xiao)，在(zai)<1億的(de)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)中，占比最(zui)大，由此說明C/D方陣(zhen)更傾向投資(zi)(zi)(zi)額(e)相對(dui)較(jiao)小(xiao)的(de)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu);平臺型國企在(zai)各(ge)個投資(zi)(zi)(zi)額(e)區間(jian)均占了較(jiao)大的(de)市場份(fen)額(e)，在(zai)30億以上項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)中，占比最(zui)大，近70%。

　　右圖(tu)為不同類型(xing)企(qi)業(ye)中標項(xiang)目的平均單(dan)體投資(zi)額，建筑型(xing)央企(qi)中標水務(wu)項(xiang)目平均單(dan)體投資(zi)額最大，其(qi)次是平臺型(xing)國企(qi)，C/D方陣企(qi)業(ye)平均單(dan)體投資(zi)額最小。

　　市政污水類項目：9月投資額釋放最大，達74.57億

　　時間維(wei)度看(左圖)，2020年前三季度，9月釋放的市政污(wu)水(shui)類(lei)項(xiang)(xiang)目投資(zi)(zi)(zi)額(e)最(zui)大，達(da)74.57億;其次是7月，投資(zi)(zi)(zi)額(e)達(da)70.76億;2月由于疫情影響，沒有市政污(wu)水(shui)類(lei)項(xiang)(xiang)目中(zhong)標。另外(wai)，由于8月釋放的市政污(wu)水(shui)類(lei)項(xiang)(xiang)目數量(liang)較(jiao)(jiao)少，且大部分(fen)項(xiang)(xiang)目為(wei)縣級污(wu)水(shui)廠項(xiang)(xiang)目，平均單體投資(zi)(zi)(zi)較(jiao)(jiao)小(xiao)，因此8月份總投資(zi)(zi)(zi)額(e)也較(jiao)(jiao)小(xiao)。

　　從項目各(ge)省(sheng)(sheng)分布(bu)分析(右圖)，前(qian)三(san)季度(du)釋放的(de)市政污水項目按(an)(an)投資額(e)排名(ming)(ming)前(qian)三(san)的(de)省(sheng)(sheng)份分別是四川(chuan)、山東、福建，而按(an)(an)項目數量排名(ming)(ming)前(qian)三(san)的(de)為(wei)河(he)北(bei)、山東、遼寧。

　　對市(shi)政污(wu)水(shui)類項(xiang)(xiang)目按不同投資(zi)額(e)劃(hua)分(左圖(tu))，市(shi)政污(wu)水(shui)處理類項(xiang)(xiang)目的(de)單體投資(zi)額(e)多在“1億(yi)元(yuan)-10億(yi)元(yuan)”之間，占比(bi)達61%;其次是<1億(yi)的(de)項(xiang)(xiang)目，占比(bi)32%;投資(zi)額(e)>10億(yi)的(de)市(shi)政污(wu)水(shui)類項(xiang)(xiang)目相對較少(shao)，占比(bi)僅(jin)7%。

　　右表為(wei)“8億以上市(shi)(shi)政污水處理類項目”列(lie)表，共計(ji)10個(ge)，項目分別分布在(zai)四(si)川、江蘇、廣東、廣西、江西、福(fu)建、安徽、天津幾個(ge)省(sheng)市(shi)(shi)。

　　水環境類項目：9月投資額釋放最大，為298億

　　對比各月(yue)水環境項(xiang)(xiang)目(mu)投資額發現(左圖)，9月(yue)的投資額最大，為298億，通(tong)過(guo)數據庫(ku)獲(huo)悉(xi)該月(yue)水環境類項(xiang)(xiang)目(mu)的釋放數量最多;7月(yue)份(fen)水環境類項(xiang)(xiang)目(mu)釋放的市(shi)場份(fen)額最小(xiao)，僅14.98億元，一方面由于其(qi)項(xiang)(xiang)目(mu)釋放量少，另一方面因為該月(yue)項(xiang)(xiang)目(mu)的單(dan)體投資額均較小(xiao)。

　　對比(bi)分析不(bu)同省份水環境市場情況(kuang)(右圖)，投資(zi)額排名(ming)前三的省份分別是河北、重慶、廣(guang)東，項目數量最多的省份為(wei)廣(guang)東省。

　　與市政(zheng)污水類項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)不同，水環境(jing)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)單體投資(zi)額相對較大。2020年前(qian)三季度，水環境(jing)類項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)的單體投資(zi)額均為1億(yi)+，其(qi)中：投資(zi)額10億(yi)-30億(yi)的水環境(jing)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)最多，占(zhan)(zhan)比(bi)達46%;其(qi)次(ci)是(shi)1億(yi)元(yuan)-10億(yi)元(yuan)的水環境(jing)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)占(zhan)(zhan)比(bi)42%;30億(yi)以上的項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)，占(zhan)(zhan)比(bi)12%。

　　右表為(wei)“30億以上水(shui)環(huan)境(jing)(jing)類項目”，共8個(ge)，其中長(chang)江生(sheng)態環(huan)保集團有限公司中標5個(ge)，且僅在9月份就中標3個(ge)30億以上水(shui)環(huan)境(jing)(jing)項目。

　　村鎮污水類項目：8月投資額釋放最大，江蘇項目總投資額最大

　　左圖為各月(yue)村(cun)鎮污水(shui)類項目釋放情況，8月(yue)釋放的村(cun)鎮污水(shui)類項目投資額(e)最大(da)，其次是9月(yue)份(fen)。

　　右圖(tu)，各(ge)省(sheng)份(fen)釋放情況：村鎮污水類項目投資額排名(ming)前(qian)三(san)的省(sheng)份(fen)分別為(wei)江蘇、廣東、湖南，雖然江蘇省(sheng)項目數量少，但(dan)項目單(dan)體投資額較(jiao)大(da)。

　　村鎮污水類項(xiang)目(mu)和市政污水類項(xiang)目(mu)單(dan)體投(tou)資額規模比例較為相(xiang)似，多集(ji)中(zhong)在1億(yi)(yi)元-10億(yi)(yi)元之間(jian)，占(zhan)(zhan)比達64%;其次(ci)為1億(yi)(yi)元以下(xia)的項(xiang)目(mu)，占(zhan)(zhan)比32%;10億(yi)(yi)-30億(yi)(yi)的項(xiang)目(mu)，占(zhan)(zhan)比4%。

　　右(you)表為“5億以上村鎮污水類項目”，共計12個，中標(biao)社會資本(ben)均為聯合(he)體。

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來(lai)源：中(zhong)國水網